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股(gu)指(zhi)：滬(hu)指(zhi)逼近2700點 期指普遍(bian)下(xia)跌

A股周五繼續底部(bu)震(zhen)蕩(dang)，午后跌(die)(die)幅(fu)有(you)(you)(you)所擴大，滬指逼近(jin)2700點，再創階段(duan)性低位，期指普遍下(xia)(xia)跌(die)(die)，IC和(he)IM跌(die)(die)逾1%。近(jin)期A股市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)持續震(zhen)蕩(dang)整(zheng)固，基(ji)(ji)本(ben)面弱(ruo)(ruo)勢背景(jing)下(xia)(xia)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)信心仍然偏弱(ruo)(ruo)。歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)周四(si)如期降息(xi)25個(ge)(ge)(ge)基(ji)(ji)點，在(zai)美聯儲9月(yue)議(yi)息(xi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)大概(gai)率(lv)開(kai)啟(qi)新(xin)一(yi)輪降息(xi)周期的(de)(de)(de)背景(jing)下(xia)(xia)，A股反應(ying)有(you)(you)(you)限。市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)仍在(zai)關注近(jin)期央(yang)行(xing)(xing)(xing)降準的(de)(de)(de)可能性。消息(xi)面上，9月(yue)13日，上交(jiao)所召開(kai)中(zhong)證A500ETF產(chan)品座談會(hui)(hui)(hui)，以中(zhong)證A500ETF發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)為契機(ji)，與40余家基(ji)(ji)金、券商、保險、銀(yin)行(xing)(xing)(xing)理財等機(ji)構負責人展(zhan)(zhan)開(kai)深入(ru)交(jiao)流，推動市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)各方(fang)凝聚共識(shi)、形成合(he)力，共同(tong)構建完善(shan)指數(shu)(shu)化投(tou)資(zi)生態(tai)，推動資(zi)本(ben)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。海外方(fang)面，歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)周四(si)再次降息(xi)，并暗示未(wei)來(lai)幾(ji)個(ge)(ge)(ge)月(yue)借貸成本(ben)將(jiang)(jiang)處于一(yi)條"下(xia)(xia)降道路"，目前歐(ou)元區通脹放緩且經濟(ji)(ji)增長乏(fa)力。歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)將(jiang)(jiang)存款利率(lv)下(xia)(xia)調25個(ge)(ge)(ge)基(ji)(ji)點至(zhi)3.5%，但將(jiang)(jiang)再融資(zi)利率(lv)下(xia)(xia)調60個(ge)(ge)(ge)基(ji)(ji)點至(zhi)3.65%，這是早就宣(xuan)布(bu)過要(yao)進行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)技術性調整(zheng)。歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)總(zong)裁拉加德(de)在(zai)新(xin)聞(wen)發(fa)(fa)布(bu)會(hui)(hui)(hui)上對(dui)未(wei)來(lai)行(xing)(xing)(xing)動幾(ji)乎(hu)沒有(you)(you)(you)透露任何信息(xi)，她只是重復稱，歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)堅(jian)持"依(yi)賴數(shu)(shu)據(ju)"、逐(zhu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)逐(zhu)次分析(xi)的(de)(de)(de)決策(ce)方(fang)法，沒有(you)(you)(you)預先承諾(nuo)。"展(zhan)(zhan)望后市(shi)(shi)(shi)，短期內，可以關注政(zheng)策(ce)與經濟(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)共振的(de)(de)(de)機(ji)會(hui)(hui)(hui)。當前市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)對(dui)未(wei)來(lai)政(zheng)策(ce)力度與經濟(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)情況(kuang)仍存在(zai)一(yi)定分歧，若(ruo)未(wei)來(lai)政(zheng)策(ce)進一(yi)步加力提效、經濟(ji)(ji)數(shu)(shu)據(ju)邊際好轉，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)情緒或將(jiang)(jiang)改善(shan)，A股有(you)(you)(you)望出(chu)現(xian)反彈。預計未(wei)來(lai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)風格或在(zai)防御與成長之間輪動。

國債：9月國債收益率在(zai)整體(ti)(ti)震蕩(dang)

政(zheng)策動態(tai)：周四“推(tui)動(dong)(dong)高(gao)質量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)”系列主題新聞發(fa)(fa)布會央(yang)(yang)行(xing)(xing)傳達(da)下(xia)一(yi)步貨幣(bi)政策(ce)(ce)(ce)取向(xiang)：人(ren)民銀(yin)行(xing)(xing)將繼續堅持(chi)支持(chi)性(xing)的(de)貨幣(bi)政策(ce)(ce)(ce)，加(jia)快落實好已出臺的(de)政策(ce)(ce)(ce)舉(ju)措，更加(jia)有力支持(chi)經(jing)濟高(gao)質量(liang)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。降(jiang)(jiang)準(zhun)降(jiang)(jiang)息：降(jiang)(jiang)準(zhun)降(jiang)(jiang)息等(deng)政策(ce)(ce)(ce)調整還(huan)(huan)需要觀察經(jing)濟走勢。目前金融機構的(de)平(ping)均法定(ding)存款(kuan)準(zhun)備(bei)金率大(da)約(yue)為7%，還(huan)(huan)有一(yi)定(ding)的(de)空間。在利率方面，受(shou)銀(yin)行(xing)(xing)存款(kuan)向(xiang)資(zi)(zi)管產品分(fen)流的(de)速度(du)(du)、銀(yin)行(xing)(xing)凈(jing)息差收窄的(de)幅(fu)度(du)(du)等(deng)因素影響(xiang)，存貸(dai)款(kuan)利率進(jin)一(yi)步下(xia)行(xing)(xing)還(huan)(huan)面臨一(yi)定(ding)的(de)約(yue)束。2024年(nian)8月(yue)，國家開(kai)發(fa)(fa)銀(yin)行(xing)(xing)、中(zhong)國進(jin)出口銀(yin)行(xing)(xing)、中(zhong)國農業發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)銀(yin)行(xing)(xing)凈(jing)歸(gui)還(huan)(huan)抵押補充貸(dai)款(kuan)778億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，期(qi)末抵押補充貸(dai)款(kuan)余額(e)為26541億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。周(zhou)一(yi)至周(zhou)五，央(yang)(yang)行(xing)(xing)分(fen)別開(kai)展(zhan)(zhan)了(le)35億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、12億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、7億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、633億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)1415億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)逆(ni)回(hui)購操作，全周(zhou)逆(ni)回(hui)購累計凈(jing)回(hui)籠11916億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)金面維持(chi)平(ping)穩寬松。R001、R007、DR001、DR007周(zhou)環(huan)比下(xia)分(fen)別變動(dong)(dong)17BP、3BP、18.7BP、-1.07BP至1.83%、1.87%、1.72%、1.69%。

貴金屬(shu)：貴金屬(shu)雙雙走強 滬金(jin)刷新(xin)近兩個月高位

貴(gui)金屬夜盤高開高走，日內持續偏強震蕩，收盤滬金上(shang)漲1.69%，期價(jia)最高(gao)觸及585.2元，刷新(xin)近(jin)兩個(ge)(ge)(ge)月(yue)高(gao)位，滬銀領漲4.45%。隔夜公布的(de)美(mei)(mei)國(guo)經(jing)濟(ji)數(shu)(shu)據以(yi)及歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)(xing)第二(er)次降(jiang)(jiang)息(xi)，都(dou)進(jin)一步(bu)支(zhi)持(chi)美(mei)(mei)聯(lian)儲降(jiang)(jiang)息(xi)，臨(lin)近(jin)降(jiang)(jiang)息(xi)兌(dui)現，市場風(feng)險偏好向暖，疊加(jia)地緣政(zheng)治不確(que)定性提振(zhen)，貴(gui)金(jin)屬雙雙走(zou)高(gao)。美(mei)(mei)國(guo)上周(zhou)初(chu)請失業金(jin)人(ren)數(shu)(shu)略(lve)有(you)增(zeng)加(jia)，表明(ming)即使勞動(dong)力市場正在(zai)放緩，裁員人(ren)數(shu)(shu)仍(reng)處于(yu)低位。另一份報告(gao)顯(xian)示，由(you)于(yu)服(fu)務成本(ben)(ben)反彈，8月(yue)最終需求生產者價(jia)格(ge)指數(shu)(shu)(PPI)環比上升0.2%略(lve)高(gao)于(yu)預期。8月(yue)PPI同(tong)比增(zeng)長1.7%，為六個(ge)(ge)(ge)月(yue)以(yi)來(lai)最小增(zeng)幅。整體來(lai)看，最近(jin)公布的(de)美(mei)(mei)國(guo)數(shu)(shu)據進(jin)一步(bu)支(zhi)持(chi)美(mei)(mei)聯(lian)儲降(jiang)(jiang)息(xi)，當時市場對(dui)于(yu)美(mei)(mei)聯(lian)儲9月(yue)降(jiang)(jiang)息(xi)25個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)的(de)預期仍(reng)然強于(yu)50個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)。歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)(xing)周(zhou)四再(zai)次降(jiang)(jiang)息(xi)，將(jiang)存款利(li)率(lv)下(xia)(xia)調(diao)25個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)至3.5%，但將(jiang)再(zai)融資(zi)利(li)率(lv)下(xia)(xia)調(diao)60個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)至3.65%。并暗示未來(lai)幾個(ge)(ge)(ge)月(yue)借貸(dai)成本(ben)(ben)將(jiang)處于(yu)一條"下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)道路"，目前歐(ou)元區通(tong)脹放緩且經(jing)濟(ji)增(zeng)長乏力。歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)(xing)總裁拉加(jia)德在(zai)新(xin)聞發布會(hui)(hui)上對(dui)未來(lai)行(xing)(xing)(xing)(xing)動(dong)幾乎沒有(you)透露任何信息(xi)，只是重(zhong)復(fu)稱，該央(yang)行(xing)(xing)(xing)(xing)堅持(chi)"依賴數(shu)(shu)據"、逐(zhu)次會(hui)(hui)議逐(zhu)次分(fen)析(xi)的(de)決策(ce)方法，沒有(you)預先承(cheng)諾(nuo)。歐(ou)洲(zhou)央(yang)行(xing)(xing)(xing)(xing)年內(nei)第二(er)次降(jiang)(jiang)息(xi)，也變(bian)相催促(cu)美(mei)(mei)聯(lian)儲采取動(dong)作，隔夜歐(ou)元走(zou)強，美(mei)(mei)元指數(shu)(shu)明(ming)顯(xian)承(cheng)壓，提振(zhen)貴(gui)金(jin)屬走(zou)勢。

螺紋(wen)：市場轉差，鋼價(jia)震(zhen)蕩偏弱     

核心的矛盾(dun)從建材(cai)蔓延向板(ban)材(cai)，由于內需過弱，板(ban)卷的減產速度過慢，熱卷庫存積累(lei)。隨著部分長(chang)短流程的復(fu)產，建筑鋼材(cai)產量本(ben)周繼續回升，但(dan)是產(chan)量較低，從而形成鋼材庫存的過度去化(hua)。

鐵礦：市場情緒轉暖，鐵礦高位(wei)震蕩

宏觀面，新疆新發現(xian)大型釩鈦磁鐵(tie)礦(kuang)床，預測鐵(tie)礦(kuang)石資源量達3.58億噸(dun)。基本(ben)面，本(ben)期鐵(tie)水止跌回升，環比增加1.72萬(wan)噸(dun)，鋼廠(chang)消(xiao)耗自身庫(ku)存(cun)(cun)(cun)為主，港(gang)口(kou)庫(ku)存(cun)(cun)(cun)延續回升趨勢(shi)。目前鋼廠(chang)利潤(run)好轉使得鋼廠(chang)部分復產，鐵(tie)水產量止跌回升，但供需(xu)并不能形成平(ping)衡，港(gang)口(kou)庫(ku)存(cun)(cun)(cun)持續累積，高庫(ku)存(cun)(cun)(cun)壓力尤顯。

雙焦：焦煤持(chi)續低庫存，雙焦向弱運行

陜西(xi)前期停產(chan)(chan)煤礦逐步復產(chan)(chan)，產(chan)(chan)地煉焦煤煤礦報價上(shang)探，中間(jian)環節(jie)投機情緒增加(jia)，洗煤廠(chang)開工(gong)率(lv)明顯提(ti)升(sheng)，線(xian)上(shang)競拍掛拍煤種較多(duo)，成交(jiao)漲跌互(hu)現，下游焦鋼(gang)企業(ye)前期集中補庫，短期需求釋放空(kong)間(jian)不(bu)多(duo)，貿易企業(ye)信心(xin)不(bu)足，口岸成交(jiao)冷清，焦炭八輪提(ti)降落(luo)地，鐵水產(chan)(chan)量反彈乏(fa)力(li)，焦企虧損限(xian)產(chan)(chan)增加(jia)，煉焦煤成交(jiao)疲軟，

產業方面，Mysteel煤(mei)焦事業(ye)部(bu)調研全(quan)國(guo)30家獨(du)立(li)焦化(hua)廠噸(dun)(dun)(dun)焦盈(ying)利情況(kuang)，全(quan)國(guo)平(ping)均噸(dun)(dun)(dun)焦盈(ying)利-96元/噸(dun)(dun)(dun);焦企出貨放緩，部(bu)分(fen)企業(ye)累庫，焦炭八輪提降落地后利潤虧損將進(jin)一(yi)步擴(kuo)大，主產地部(bu)分(fen)焦企開始執行限產，焦炭供應收縮。需求方面(mian)，鋼材成(cheng)交延續疲(pi)態，鐵(tie)水產量(liang)222.61萬噸(dun)(dun)(dun)，環比微增，鋼坯價格(ge)接(jie)連下跌抑制下游采購需求，焦炭八輪提降落地。

銅(tong)：高(gao)銅(tong)價抑制需求(qiu)

宏(hong)觀面(mian)，歐洲(zhou)主要國(guo)家8月(yue)制造(zao)(zao)業(ye)(ye)PMI終值(zhi)優(you)于(yu)預期(qi)和(he)前值(zhi)，美(mei)國(guo)(guo)(guo)ISM制造(zao)(zao)業(ye)(ye)PMI優(you)于(yu)前值(zhi)，多(duo)處于(yu)榮枯線下方；美(mei)國(guo)(guo)(guo)8月(yue)ADP就業(ye)(ye)人數(shu)低于(yu)預期(qi)和(he)前值(zhi)，失業(ye)(ye)率低于(yu)前值(zhi)，季(ji)調后(hou)非農就業(ye)(ye)人數(shu)優(you)于(yu)前值(zhi)，就業(ye)(ye)市(shi)場呈現降溫(wen)跡象；國(guo)(guo)(guo)內降存量房(fang)貸利(li)(li)率的(de)傳(chuan)(chuan)聞再起(qi)，關注后(hou)續進(jin)展。基本面，原料(liao)供應問題(ti)仍(reng)(reng)存，國(guo)(guo)(guo)產銅(tong)受到抑制，進(jin)口銅(tong)流入補充，錠端總供應量仍(reng)(reng)不低，同時(shi)，銅(tong)價運行重心走低有(you)利(li)(li)于(yu)剛需釋放，疊加傳(chuan)(chuan)統消費旺(wang)季(ji)支撐，需求(qiu)存在環(huan)比改(gai)善，國(guo)(guo)(guo)內延續去庫(ku)態勢(shi)。

鋁(lv)：宏觀情(qing)緒(xu)降溫，鋁(lv)價高位震蕩(dang)調整

原料供應增長幅(fu)度比(bi)較有限，進而影響氧化鋁的(de)產量增速，電(dian)解鋁產量暫維穩，警惕(ti)電(dian)力緊(jin)張擴散的(de)情況，

基本面角(jiao)度(du)，電解(jie)鋁社(she)會(hui)庫存(cun)明(ming)顯(xian)下降(jiang)，消費旺季逐漸(jian)顯(xian)現。成本端(duan)，氧化(hua)鋁緊平衡(heng)格(ge)局延續。供(gong)給端(duan)，國(guo)內電解(jie)鋁日度(du)產量高位運行(xing)。馬來西亞某鋁廠32萬噸(dun)產能因故停(ting)產。需(xu)求端，工業型材、鋁板帶箔(bo)板塊有所回(hui)暖，短(duan)期(qi)內鋁下(xia)游消(xiao)費(fei)繼續回(hui)暖。上周，電解鋁社(she)會庫存下(xia)降2.1萬噸(dun)，鋁棒庫存增加(jia)4000噸(dun)。

鎳(nie)：供應干(gan)擾(rao)，鎳(nie)價高位震蕩 

從基(ji)本面來看印尼(ni)鎳(nie)(nie)礦(kuang)偏緊格局繼(ji)續延續，鎳(nie)(nie)礦(kuang)價格有所上行，印尼(ni)仍在大量進口菲律賓鎳(nie)(nie)礦(kuang)，當地鎳(nie)(nie)鐵廠有大量補庫需(xu)求(qiu)，不過(guo)受到礦(kuang)價上漲影響，鎳(nie)(nie)鐵廠利潤持續擠(ji)壓，總體來看純鎳(nie)(nie)產(chan)量已經(jing)處于高位，需(xu)求(qiu)端有所走弱，不銹鋼9月排(pai)產數據環比微幅增長1%，庫存仍在高位，不(bu)銹鋼消(xiao)費旺(wang)季特征不(bu)明(ming)顯，8月份(fen)三(san)元材料排(pai)產情況有所好(hao)轉(zhuan)，不(bu)過需求(qiu)轉(zhuan)好(hao)并未明(ming)顯傳(chuan)導至產業鏈上游，硫酸鎳需求(qiu)仍舊清淡。

豆粕(po)：現貨價(jia)格企穩，期貨主力合約(yue)震蕩

9月13日，生意社(she)豆粕基(ji)準價為3082.00元/噸，與(yu)本月初(chu)(3052.00元/噸)相比(bi)，上漲了0.98%。

海關數(shu)據(ju)顯示(shi)，2024年(nian)8月份中國大豆(dou)(dou)進口量(liang)為(wei)創(chuang)紀錄的1214萬噸(dun)，環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)23.2%，同比(bi)增(zeng)長(chang)28.7%。2024年(nian)1-8月，中國大豆(dou)(dou)進口量(liang)為(wei)7048萬噸(dun)，較去年(nian)同期(qi)增(zeng)長(chang)2.8%。

進口(kou)大豆到國內(nei)港口(kou)C&F報價（國(guo)家(jia)糧油(you)信息中心）

單位(wei)：美元/噸

國家糧油信息中心9月29日消息：監測顯(xian)示(shi)，截至(zhi) 9月 6日一周(zhou)，國內大豆(dou)壓榨量 220萬(wan)(wan)噸，周(zhou)環(huan)比(bi)上(shang)升 16萬(wan)(wan)噸，月環(huan)比(bi)上(shang)升 16萬(wan)(wan)噸，較上(shang)年同(tong)期上(shang)升 16萬(wan)(wan)噸，較過(guo)去三年同(tong)期均值提高 27萬(wan)(wan)噸。

美(mei)國農業部9月供需報告：美(mei)國大豆

9月(yue)美國2024/2025年度大豆種植面(mian)積預期(qi)8710萬英(ying)(ying)畝(mu)，8月(yue)預期(qi)為(wei)8710萬英(ying)(ying)畝(mu)，環比持(chi)平；

9月美(mei)國2024/2025年度大豆收獲面積預期(qi)8630萬英(ying)畝，8月預期(qi)為8630萬英(ying)畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆單產預期(qi)53.2蒲(pu)式耳/英畝(mu)，8月預期(qi)為53.2蒲(pu)式耳/英畝(mu)，環比持平；

9月美國2024/2025年度大豆產量預期45.86億(yi)蒲式(shi)耳，8月預期為45.89億(yi)蒲式(shi)耳，環比(bi)減少0.03億(yi)蒲式(shi)耳；

9月(yue)美國2024/2025年度大豆(dou)總供應量預期(qi)49.41億蒲式(shi)耳，8月(yue)預期(qi)為49.49億蒲式(shi)耳，環比(bi)減(jian)少0.08億蒲式(shi)耳；

9月(yue)美(mei)國2024/2025年度(du)大豆(dou)壓榨量(liang)預(yu)期(qi)(qi)24.25億蒲式耳(er)，8月(yue)預(yu)期(qi)(qi)為24.25億蒲式耳(er)，環比持平；

9月美國(guo)2024/2025年度大豆出口量預期(qi)18.5億(yi)蒲式耳，8月預期(qi)為18.5億(yi)蒲式耳，環比持平；

9月美國(guo)2024/2025年度大豆總消(xiao)耗量預(yu)期43.91億蒲式(shi)(shi)耳，8月預(yu)期為(wei)43.89億蒲式(shi)(shi)耳，環比增(zeng)加0.02億蒲式(shi)(shi)耳；

9月美國(guo)2024/2025年度大豆期(qi)(qi)末庫存(cun)預(yu)期(qi)(qi)5.5億蒲式(shi)(shi)耳，8月預(yu)期(qi)(qi)為5.6億蒲式(shi)(shi)耳，環比減少0.1億蒲式(shi)(shi)耳。

USDA周(zhou)度(du)銷(xiao)售(shou)報(bao)，截至2024年8月29日當(dang)周(zhou)，美國2023/24年度(du)大豆(dou)凈銷(xiao)售(shou)量減少228,000噸，創下年度(du)新低，顯(xian)著低于上周(zhou)以及四(si)周(zhou)均值。

截至2024年(nian)9月5日的一(yi)周(zhou)，美國(guo)(guo)對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)（大陸地區）裝(zhuang)運58,267噸(dun)(dun)大豆(dou)，作為(wei)對(dui)比，前一(yi)周(zhou)裝(zhuang)運193,722噸(dun)(dun)大豆(dou)，2023年(nian)同期對(dui)華(hua)裝(zhuang)運125,271噸(dun)(dun)大豆(dou)。

據巴西農(nong)業(ye)部Conab發布的9月(yue)預(yu)測數據(ju)，預(yu)計2023/24年(nian)(nian)度巴(ba)西大豆產量(liang)達(da)到(dao)1.47382億噸，同比減(jian)(jian)(jian)少(shao)722.75萬(wan)噸，減(jian)(jian)(jian)少(shao)4.7%，環比增(zeng)加0.02萬(wan)噸；預(yu)計2023/24年(nian)(nian)度巴(ba)西大豆播(bo)種(zhong)面(mian)積達(da)到(dao)4602.98萬(wan)公(gong)頃(qing)(qing)，同比增(zeng)加194.97萬(wan)公(gong)頃(qing)(qing)，增(zeng)加4.4%，環比持平；預(yu)計2023/24年(nian)(nian)度巴(ba)西大豆單產為(wei)3.2噸/公(gong)頃(qing)(qing)，同比減(jian)(jian)(jian)少(shao)305.583千(qian)(qian)克(ke)(ke)/公(gong)頃(qing)(qing)，減(jian)(jian)(jian)少(shao)8.7%；環比增(zeng)加0.005千(qian)(qian)克(ke)(ke)/公(gong)頃(qing)(qing)。

巴西全國谷物(wu)出口商協會（ANEC）表(biao)示，2024年(nian)9月份巴西(xi)大豆出口量估(gu)計為551.4萬噸，低(di)于一周前估(gu)計的563萬噸。

巴西家園農商公(gong)司（PAN）發(fa)布報告，預測(ce)巴西2024/25年(nian)度大豆種(zhong)植面(mian)積(ji)為創紀(ji)錄的(de)4645萬(wan)公(gong)頃(qing)，較上年(nian)的(de)4569萬(wan)公(gong)頃(qing)增長(chang)1.66%。豆粕(po)期貨2501合約，盤(pan)面(mian)價格震蕩(dang)。

玉米：庫存周環比(bi)增加(jia)，期貨主力合約價格寬幅震蕩

9月(yue)13日(ri)，生意社玉米基準(zhun)價為2290.00元/噸(dun)，與(yu)本月(yue)初(2325.71元/噸(dun))相比，下降(jiang)了-1.54%。

海關數據顯示(shi)，2024年7月(yue)中國(guo)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)玉(yu)(yu)米(mi)109萬噸(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增長(chang)18.5%，同(tong)比(bi)(bi)減少34.9%；2024年1-7月(yue)中國(guo)累計(ji)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)玉(yu)(yu)米(mi)約1213萬噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)減少11.5%。從進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)來源看，2024年7月(yue)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)烏克蘭(lan)玉(yu)(yu)米(mi)數量約為675619萬噸(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增長(chang)5.42%；美(mei)國(guo)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)玉(yu)(yu)米(mi)約408549噸(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增長(chang)88.14%。

據Mysteel農產品調研顯示，截至2024年8月30日，北(bei)方四港玉米庫存共計145萬(wan)噸，周環比減少1.0萬(wan)噸；當周北(bei)方四港下海量共計34.6萬(wan)噸，周環比增加7.60萬(wan)噸。

美國農業部9月供需報告：美國玉米

9月美國2024/2025年度(du)玉米種植(zhi)面積(ji)預(yu)期(qi)9070萬英(ying)畝，8月預(yu)期(qi)為9070萬英(ying)畝，環比持平；

9月美(mei)國2024/2025年(nian)度玉(yu)米收獲面積(ji)預期8270萬英(ying)畝，8月預期為8270萬英(ying)畝，環比持平；

9月美國2024/2025年度玉米單產(chan)預(yu)(yu)期183.6蒲式(shi)(shi)(shi)耳/英畝(mu)，8月預(yu)(yu)期為183.1蒲式(shi)(shi)(shi)耳/英畝(mu)，環比增(zeng)加(jia)0.5蒲式(shi)(shi)(shi)耳/英畝(mu)；

9月美(mei)國2024/2025年(nian)度玉米產量預期(qi)151.86億(yi)蒲(pu)式耳，8月預期(qi)為151.47億(yi)蒲(pu)式耳，環比(bi)增加0.39億(yi)蒲(pu)式耳；

9月美國2024/2025年度玉米總供應(ying)量預(yu)期170.22億蒲式(shi)耳，8月預(yu)期為170.38億蒲式(shi)耳，環比減(jian)少0.16億蒲式(shi)耳；

9月美國2024/2025年度玉(yu)米總消耗量預(yu)期149.65億蒲式(shi)耳，8月預(yu)期為149.65億蒲式(shi)耳，環(huan)比(bi)持平；

9月(yue)美國2024/2025年度玉米期(qi)末(mo)庫存預期(qi)20.57億蒲式耳(er)，8月(yue)預期(qi)為20.73億蒲式耳(er)，環比(bi)減(jian)少0.16億蒲式耳(er)。

USDA周(zhou)(zhou)度(du)銷(xiao)售(shou)(shou)報，截至9月5日當周(zhou)(zhou)，美國(guo)2024/2025年度(du)玉米出(chu)口凈(jing)銷(xiao)售(shou)(shou)為66.6萬噸(dun)，前(qian)一周(zhou)(zhou)為182.2萬噸(dun)；美國(guo)2024/2025年度(du)玉米出(chu)口裝船55.9萬噸(dun)。

據美國(guo)農業部（USDA）公布的(de)出(chu)口(kou)檢(jian)驗(yan)報告，上(shang)周美國玉米出(chu)口(kou)檢(jian)驗(yan)量(liang)(liang)比(bi)一周前減少13%，但是比(bi)去年(nian)同期增長31%。截至2024年(nian)9月5日的(de)一周，美國玉米出(chu)口(kou)檢(jian)驗(yan)量(liang)(liang)為836,413噸(dun)，上(shang)周為966,344噸(dun)，去年(nian)同期為636,221噸(dun)。

巴西谷物出口商協會（ANEC）表示，巴西(xi)在2024年（1至(zhi)12月(yue)）將(jiang)出口4100萬噸玉米，較2023年的創紀(ji)錄(lu)出口量5556萬噸降(jiang)低26.2%。

巴(ba)西外貿秘書處(chu)（Secex）的統(tong)計數據顯(xian)示，2024年9月(yue)1至6日，巴西玉米出(chu)口量為(wei)156萬噸，而去(qu)年9月(yue)全月(yue)為(wei)875萬噸。

巴西谷物出口商協會（ANEC）表示， ANEC估(gu)計9月份巴西玉米出口(kou)量為647萬噸(dun)，高于一周前(qian)預估(gu)的598萬噸(dun)。8月份的玉米出口(kou)量為642.9萬噸(dun)，去(qu)年9月份為942.5萬噸(dun)。

玉米2411合約，盤(pan)面(mian)價格(ge)低位震蕩。

PTA/PX

假期期間美原油小(xiao)幅反彈，最高至(zhi)70.65美元/桶，歐佩克減(jian)產至九月底后，將繼(ji)續延(yan)長減(jian)產期(qi)(qi)限，雖(sui)屬(shu)利好(hao)，但對經濟擔憂情緒占(zhan)優，短期(qi)(qi)供(gong)給端(duan)支(zhi)(zhi)撐弱化。PX近(jin)(jin)期(qi)(qi)富(fu)海(hai)停(ting)機檢修，供(gong)應(ying)下(xia)降(jiang)(jiang)，需求(qiu)方(fang)(fang)(fang)面，PTA開工(gong)略(lve)有(you)收縮，但整體(ti)(ti)依舊處于高(gao)位，需求(qiu)端(duan)表(biao)現(xian)較(jiao)好(hao)。進(jin)口(kou)方(fang)(fang)(fang)面，目前國內進(jin)口(kou)依賴度降(jiang)(jiang)低(di)，今年(nian)進(jin)口(kou)量較(jiao)去年(nian)同(tong)期(qi)(qi)下(xia)降(jiang)(jiang)較(jiao)多(duo)，近(jin)(jin)期(qi)(qi)亞洲其(qi)(qi)他地區開工(gong)恢(hui)復較(jiao)多(duo)，國內PX進(jin)口(kou)數據(ju)上升(sheng)，根據(ju)目前八月韓國出口(kou)情況來(lai)看(kan)(kan)，相比七(qi)月略(lve)升(sheng)，PX整體(ti)(ti)供(gong)應(ying)充足，近(jin)(jin)期(qi)(qi)平(ping)(ping)衡表(biao)預計緊(jin)平(ping)(ping)衡；PTA供(gong)給方(fang)(fang)(fang)面，近(jin)(jin)期(qi)(qi)英力士1#、嘉興1#停(ting)車(che)，開工(gong)率下(xia)降(jiang)(jiang)至80.84%。基(ji)差方(fang)(fang)(fang)面，聚(ju)(ju)酯產業(ye)鏈價格(ge)在成本(ben)端(duan)支(zhi)(zhi)撐下(xia)有(you)所反彈，現(xian)貨成交偏弱，基(ji)差偏低(di)維持。加(jia)工(gong)費方(fang)(fang)(fang)面，PTA開工(gong)較(jiao)高(gao)，基(ji)本(ben)面承壓(ya)，加(jia)工(gong)費震蕩，目前來(lai)看(kan)(kan)，PTA價格(ge)無(wu)持續擴張的(de)驅(qu)動，預計近(jin)(jin)期(qi)(qi)PTA向(xiang)聚(ju)(ju)酯鏈中其(qi)(qi)他產品讓利。目前PTA供(gong)應(ying)充足，累庫壓(ya)力較(jiao)大；下(xia)游(you)需求(qiu)方(fang)(fang)(fang)面，聚(ju)(ju)酯目前產能基(ji)數為8521.5萬(wan)噸/年(nian)，較(jiao)前值持平(ping)(ping)。近(jin)(jin)期(qi)(qi)聚(ju)(ju)酯停(ting)產降(jiang)(jiang)負裝(zhuang)置存重(zhong)啟預期(qi)(qi)較(jiao)多(duo)，供(gong)應(ying)或(huo)會(hui)有(you)小幅增(zeng)加(jia)。

乙二(er)醇

裝(zhuang)置信息 東北一套20萬噸(dun)/年(nian)的(de)(de)MEG裝置(zhi)(zhi)目(mu)前正(zheng)在(zai)重(zhong)啟(qi)中，新(xin)疆(jiang)一(yi)套60萬噸(dun)/年(nian)的(de)(de)合(he)成(cheng)氣(qi)制乙(yi)二(er)醇(chun)裝置(zhi)(zhi)其中20萬噸(dun)將(jiang)于上周停車更(geng)換設(she)備，預(yu)計(ji)停車時間(jian)在(zai)10天(tian)左(zuo)右(you)，河南兩套各20萬噸(dun)/年(nian)的(de)(de)合(he)成(cheng)氣(qi)制乙(yi)二(er)醇(chun)裝置(zhi)(zhi)目(mu)前重(zhong)啟(qi)中，預(yu)計(ji)近日(ri)出料(liao)。上一(yi)交易日(ri)，乙(yi)二(er)醇(chun)期貨主力(li)合(he)約沖高回(hui)(hui)落，最(zui)低(di)點4419元(yuan)/噸(dun)，持(chi)倉量29.485萬手，日(ri)增(zeng)-3320手。假期前原料(liao)盤(pan)面走強、下(xia)游詢盤(pan)增(zeng)多(duo)，但(dan)(dan)聚(ju)酯工(gong)廠未促銷讓利，下(xia)游仍(reng)觀望(wang)等待低(di)價。織造(zao)開工(gong)沒有進一(yi)步提高，聚(ju)酯開工(gong)在(zai)裝置(zhi)(zhi)重(zhong)啟(qi)下(xia)有所回(hui)(hui)升，但(dan)(dan)終端訂(ding)單的(de)(de)改善力(li)度較差(cha)，開工(gong)提升的(de)(de)空間(jian)有限。乙(yi)二(er)醇(chun)外輪到(dao)貨逐步增(zeng)加，國內停車裝置(zhi)(zhi)也在(zai)同步重(zhong)啟(qi)，基本面邊際(ji)轉弱，但(dan)(dan)在(zai)聚(ju)酯商品中仍(reng)屬良性。

甲醇

隨著(zhu)美(mei)聯(lian)儲降(jiang)(jiang)息腳(jiao)步漸進，歐央(yang)行如(ru)期(qi)降(jiang)(jiang)息，以及國內對強(qiang)刺激政(zheng)策(ce)的(de)預期(qi)，短(duan)期(qi)宏觀情(qing)緒改善，商(shang)品(pin)有(you)企穩反彈跡象，但后期(qi)可能存(cun)在(zai)買預期(qi)、賣(mai)現(xian)實的(de)現(xian)象。上周國內煤（甲(jia)醇）制烯烴裝置(zhi)平(ping)均開工(gong)負荷在(zai)85.72%，較上(shang)周(zhou)期(qi)(qi)上(shang)升提(ti)升0.22個百分點，截(jie)至(zhi)(zhi)上(shang)周(zhou)，國內甲醇(chun)(chun)整體(ti)(ti)裝置開工(gong)負荷為73.27%，較上(shang)周(zhou)期(qi)(qi)提(ti)升0.51個百分點，較去年同期(qi)(qi)提(ti)升0.11個百分點。沿(yan)海(hai)下游工(gong)廠到港卸貨(huo)船(chuan)貨(huo)增(zeng)多(duo)，因此(ci)整體(ti)(ti)沿(yan)海(hai)甲醇(chun)(chun)庫存(cun)延續上(shang)漲，沿(yan)海(hai)地(di)區甲醇(chun)(chun)庫存(cun)在117.1萬噸(dun)(dun)（目前庫存(cun)處于歷史的中等偏上(shang)位置），環(huan)比(bi)(bi)上(shang)漲2.4萬噸(dun)(dun)，漲幅為2.09%，同比(bi)(bi)下跌1.98%。整體(ti)(ti)沿(yan)海(hai)地(di)區甲醇(chun)(chun)可流通貨(huo)源預估46.2萬噸(dun)(dun)附近。據卓創資訊不完全統計(ji)，預計(ji)9月(yue)(yue)13日至(zhi)(zhi)9月(yue)(yue)29日中國進口(kou)船(chuan)貨(huo)到港量61.43萬噸(dun)(dun)-62萬噸(dun)(dun)。

玻璃

玻璃華北沙河區(qu)域(yu)交投氛圍一般，中下游持倉謹慎；華東安徽部分(fen)廠價(jia)格(ge)下調2-3元/重(zhong)(zhong)量(liang)箱，其余(yu)地區報盤暫穩(wen)，但成交重(zhong)(zhong)心(xin)承壓；華中價格穩(wen)中下(xia)(xia)調(diao)，湖(hu)(hu)北(bei)、湖(hu)(hu)南(nan)價格下(xia)(xia)調(diao)1-2元/重(zhong)(zhong)量(liang)箱不等，中下(xia)(xia)游(you)采購積極(ji)性仍顯一般；華南(nan)主流企(qi)業(ye)價格降(jiang)2元/重(zhong)(zhong)量(liang)箱，多數企(qi)業(ye)尚在(zai)觀望，跟降(jiang)概率較(jiao)大；華南(nan)兩(liang)輪下(xia)(xia)跌，下(xia)(xia)跌速度增快，企(qi)業(ye)出貨速度進一步放緩；西南(nan)四川、重(zhong)(zhong)慶部(bu)(bu)分廠白玻(bo)報價下(xia)(xia)調(diao)3元/重(zhong)(zhong)量(liang)箱，成交靈活，部(bu)(bu)分廠近(jin)兩(liang)日(ri)(ri)存(cun)跟調(diao)可能。上一交易日(ri)(ri)，玻(bo)璃期(qi)貨主力合約震蕩下(xia)(xia)行，最低點1018元/噸，持倉量(liang)123.6548萬(wan)手(shou)，日(ri)(ri)增1.9833萬(wan)手(shou)。

尿(niao)素

假期(qi)前山(shan)東(dong)、湖北高端(duan)價(jia)格仍然向(xiang)低(di)端(duan)靠攏，其他市場多維(wei)持(chi)穩定(ding)，受(shou)期(qi)貨價(jia)格反彈(dan)情緒帶動，部分低(di)端(duan)價(jia)成(cheng)交出現(xian)好轉，市場呈現(xian)漲跌震蕩行(xing)情，但(dan)漲價(jia)后成(cheng)交表現(xian)一般。上一交易(yi)日(ri)，尿素期(qi)貨主力合約震蕩下行(xing)，最低(di)點1777元/噸(dun)，持倉(cang)量19.079萬(wan)手(shou)，日增-2812手(shou)。供(gong)應方(fang)面：截至上(shang)周國內尿素日產(chan)在(zai)18.38萬(wan)噸(dun)附近，較上(shang)期基本持平(ping)，尿素日產(chan)維持高位運行。需(xu)求(qiu)方(fang)面：農業(ye)剛需(xu)逢低少(shao)量補倉(cang)，復合肥成品肥走貨(huo)局部好轉，但多消化(hua)庫存為主，原料采購需(xu)求(qiu)有限，雖然有部分(fen)現(xian)貨(huo)價格出(chu)現(xian)反(fan)彈，不過(guo)成交表(biao)現(xian)一般，市場整體心(xin)態仍偏(pian)謹慎。

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